Российская киногруппа прибывает в Варанаси, чтобы снять артхаусную ленту. Древний город с его особой аурой заставляет задуматься о многом — о сути кино, о смысле происходящего вокруг, о вещах, которые обычно принимаются как данность и даже не обсуждаются.
Но съемки постепенно срываются. Главный актер встречает на улице местную девушку и, очарованный ею, решает бросить проект. Вместо продолжения работы он уезжает с ней в другой индийский регион, полностью меняя свои планы.